سال ۱۸۷۴ است و رنجرهای تگزاس دوباره سازماندهی شده‌اند. اما سم باس گروهی از یاغیان بدنام را در باندی گرد هم آورده است که رنجرها از عهده آن‌ها برنمی‌آیند. بنابراین سرگرد رنجرها دو مرد را که با حرکات و مکان‌های مورد استفاده باس و مردانش آشنا هستند از زندان آزاد می‌کند و آن‌ها را برای یافتن او می‌فرستد.

پس از مشاهده یک شیء ناشناس پرنده، شبحی مرموز با لباسی عجیب شروع به حمله به مردم در دره سن فرناندو می‌کند.

وقتی یکی از کارکنان یک قمارخانه غیرقانونی به طرز مشکوکی می‌میرد، خواهرش نانسی به بررسی ماجرا می‌پردازد و عاشق جانی اوکلاک می‌شود؛ شریک شیک‌پوش این کازینوی زیرزمینی. جانی که ذاتا فردی خودخواه و بی‌تعهد است، به مرور زمان به ابراز علاقه‌های نانسی پاسخ می‌دهد و تصمیم می‌گیرد با او فرار کند، اما اختلافات درون کسب‌وکارش برنامه‌های آن‌ها را تهدید می‌کند. در حالی که جانی تلاش می‌کند خود را از کازینو دور نگه دارد، گذشته تاریکش دوباره به سراغش می‌آید تا او را آزار دهد.

دختر یکی از شهروندان سرشناس و برجسته با پسر یک مرد قانون‌شکن و یاغی ازدواج می‌کند.